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今天芯片板块涨疯了!为啥?

发布时间:2023-03-22 04:00浏览次数:

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  在芯片缺货的大背景下,6月17日芯片股集体爆发,截止收盘,芯片ETF指数(159995)暴涨8.17%,引发市场关注,“半导体大涨”和半导体明星基金“诺安大涨”话题也上了微博热搜。

  半导体板块沸腾,究竟涨成什么样,有谁在涨呢?据芯师爷不完全统计,国产芯片上市企业中,有彤程新材、北方华创、全志科技、兆易创新、斯达半导、士兰微、上海贝岭、华虹半导体、太极实业、台基股份、新洁能、三安光电等12家涨停,接近20家涨幅超过10%。

  其中分立器件中的功率半导体厂商表现尤为亮眼,闻泰科技、扬杰、三安光电等均录得较大涨幅。

  半导体这波涨幅来得稍显意外,究竟是什么驱使半导体板块大涨呢?据消息面,原因或有以下几个:

  今天上午,某头部研究所发布研报称,AIoT趋势启动,重点关注千亿级大赛道标的。AIoT全球市场规模3700亿美,半导体价值占比10%,共2500亿人民币大空间,有望诞生千亿市值SoC头部企业。在疫情教育消费者的催化下,下游应用需求快速放量,以小米AIoT平台连接数量为例,21年Q1一季度同比增长40%。他们表示,看好在AIoT大赛道、需求快速起量,重点受益的主控芯片公司。

  此外,MCU缺货超预期,国产替代加速。中国MCU市场规模500亿人民币,长期被海外垄断;在缺货的背景下,主要受益国内MCU企业补位份额快速提升,国产替代不可逆,具备量价齐升的强逻辑。MCU供需缺口大,逐步传导至工控、消费领域,年初至今MCU价格涨幅约30%~50%;此外多家企业发布Q3涨价函;综合判断缺口预计要到2023年才会缓解。

  高盛也发布研究报告表示看好中芯国际。他们认为,基于成熟节点的需求强劲、价格趋势良好,以及本地设计公司客户的需求不断增长,重申中芯国际(00981)“买入”评级,目标价33.3港元。

  高盛表示,40纳米晶圆将成为公司2021-22年的主要增长动力,其2021年及2022年收入同比增长32%及27%,主要由客户需求增长带动,当中包括CMOS图像传感器(CIS)、WiFi、蓝芽、微控制器(MCU)及无线射频(RF)。此外,该行预计在2021及2022年,40纳米晶圆业务占公司总收入比例为16%及18%,占整体纯利19%及21%。

  研报之外,英特尔首席执行官Pat Gelsinger在接受采访时表示,他预计半导体行业将迎来10年的良好增长前景,也给投资市场注入了一针强心剂。

  据此前芯师爷整理的最新芯片交期显示,当前多款芯片出现交期延长现象。与供应端芯片短缺相比,芯片应用市场的需求多不减。

  以功率半导体为例,随着新能源汽车、光伏风电、手机快充等下游市场持续扩容,以MOSFET和IGBT为代表的功率半导体需求急速攀升,但行业巨头英飞凌通用晶体管、低压MOSFET和IGBT产品货期最长达52周,高压MOSFET货期也达到26-40周;安森美、Microsemi、安世等功率半导体厂商的交期也都达到了16-52周。而以前,正常的供货周期则一般约为8周。

  供需错配除了延长了产品交期外,还带来了涨价。近日供应链传出全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。此外,功率半导体大厂ST(意法半导体)、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也有意跟进。

  在晶圆重镇台湾和封测重地马来西亚纷纷传出疫情暴发的环境中,芯片供应链的稳定性存疑,供应业趋于紧张。近日已经有晶圆厂和芯片设计企业陆续宣布涨价,在涨价影响下,国产芯片的业绩和出货也能有正面利好。

  除了半导体维持高景气度给市场注入投资信息,半导体本次大涨或与外媒报道的一个重磅利好消息有关。

  今天午后,彭博社在报道称,中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业,以应对外部制裁压力。据悉,这一庞大的投资组合涵盖贸易、金融和技术,以及带头发展第三代芯片开发和能力,并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持。

  无独有偶,近日大基金也将目光投向了功率半导体。华润微6月7日发布公告称,公司全资子公司华微控股拟与大基金二期、重庆西永微电子产业园区开发有限公司设立合资公司,投建12寸功率半导体晶圆生产线项目。

  券商中国分析称,从行业基本面来看,全球半导体设备行业规模持续升温,先进制程为主要推动力。北美半导体设备制造商 2021年3月出货金额创历史新高,一季度出货额加速增长。全球前8家半导体设备企业一季度收入环比增长11.5%,同比增长45.1%。

  从国内的情况来看,半导体设备国产替代进程进一步明朗。中银证券表示,目前国产设备技术逐渐实现“零”的突破,例如i-line光刻机的中标、离子注入机获得批量订单、膜厚量测设备、形貌检测设备获得重复订单等。在全球半导体设备行业的新一轮高景气阶段,继续看好PVD、刻蚀、清洗、CMP、热处理等设备的国产品牌,而光刻、涂胶显影、量测、CVD、ALD等有望获得培养的机遇。

  从以上消息来看当前半导体行业受利好,但半导体行情是否来临还需要看资金面。从历次行情来看,科技股的估值受国债收益率影响较大。在2019年底发动的那波半导体行情中,国债收益率趋势下行,并一度跌至2.5%附近。这直接催生了一波科技股大行情。但目前,国债走势方向并不确定,收益率近期从3.1%下方回升至3.15%上方。另外,由于美债收益率的走向也存不确定性。这会在一定程度上考验芯片股的持续性。

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